運用業務経験者が株・投信・ETFを徹底解説！

儲からない投資の知識

: ファイナンス理論

Excelによるアセットアロケーションの最適化計算

2020/7/31 ETF, ファイナンス理論, EXCEL, テクニック

本稿では、教科書的なアセットアロケーションの最適化計算をEXCELで行う際のアプローチについて解説します。全世界株、米ドル建債券、ゴールド ...

: ETF

ETFの換金売りはなぜ7月上旬なのか(ETFの決算分配金のフロー)

2020/7/15 ETF, トラッキングエラー, 配当金(分配金)

7月上旬の市況コメントには「ETFの換金売りが重石」というコメントがよく出てきます。例えば以下のロイターの7月7日の記事には、 JP〔マー ...

: 取引・配当・コーポレートアクション

伊藤忠のファミマTOBに見るインデックス運用の時代

2020/7/9 インデックスファンド, TOB, コーポレートアクション

2020年7月8日、伊藤忠商事は子会社のファミリーマート株式のTOBを公表しました。 TOB成立後に少数株主をスクイーズアウトし伊藤忠の10 ...

: 株式投資

ユニリーバの英蘭重複上場(二元上場)の解説

2020/7/8 会社法, ADR, 現地源泉税

本稿では、大手日用品メーカーであるユニリーバの英蘭二元上場と言われる体制について解説します。英豪系鉱山会社BHPもこの体制です。同社は20 ...

: ETF

レバレッジETFはなぜ人気なのか(現物と先物の境界を取り払うハック)

2020/7/5 ETF, レバレッジETF

本稿では、なぜレバレッジETFがかくも多くの投資家・投機家を魅了するのかを解説します。表題の通り、レバレッジETFは現物取引の範疇で実質的 ...

: 取引・配当・コーポレートアクション

「証券会社等に口座がない株主さま」とは何か？(遺品の株券は信託銀行に問い合わせて。)

2020/7/1 会社法, 証券代行, 配当金(分配金)

上場会社からの配当通知等の送付物に「証券会社等に口座がない株主さま」や「特別口座」といった記載があります。本稿では、「証券口座以外で株が持 ...

: 株式投資

情報サイトと比べた四季報のメリット【スマホ時代の四季報の読み方】

2020/6/27 読み物, 株式投資, 四季報

本稿では、ヤフーファイナンスや証券会社の銘柄情報より会社四季報の方が見やすい情報を解説します。四季報の読み方については、東洋経済の公式な解 ...

: 株価指数

配当込み株価指数の解説(配当込みTOPIX、MSCIのネット/グロストータルリターン指数など)

2020/6/9 インデックスファンド, MSCI, 税金, 配当金(分配金)

本稿では、配当込みの株価指数(トータルリターンインデックス)について解説します。計算方法を数値例を使って解説し、ネット・トータル・リターン ...

: 株価指数

MSCIコクサイを運用会社経験者が明快かつディープに解説

2020/6/3 インデックスファンド, MSCI, iDeCo

本稿ではMSCIコクサイ指数(MSCI KOKUSAI Index)についてディープに解説します。構成国などの指数の算出方法、長期推移や利 ...

: 株価指数

東証33業種を力技でGICSに変換する方法(日本株のGICS業種分類)

2020/5/31 MSCI, GICS, 東証33業種

本稿では、日本株で一般的な業種分類である東証33業種分類と、外国株の一般的な業種分類のGICSについて説明し、日本株のGICS分類の確認方法 ...

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