株式投資

iOS14の株価ウィジェットの注意点と暫定的な対処(表示銘柄数が減る)

2020/9/20

日本時間の9月18日頃から、iPhoneの最新OSであるiOS14にアップデート可能になりました。 目新しい新機能はいろいろありますが、株価ウィジェットの仕様に注意が必要だと感じたので記事します。 一応当ブログは「iOS 株価 TOPIX」で検索すると最上位近くにあらわれるiOS株価ウィジェットのオーソリティサイトです(大言壮語)。 銘柄数が減る(最大12銘柄⇛6銘柄に) iOSの株価ウィジェットは歴史的に、 純正の「株価アプリ」のウォッチリストに登録した銘柄を上から順にいくつか表示する という挙動をして ...

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取引・配当・コーポレートアクション

みずほFGの事例で株式併合と単元未満株と端株を解説

2020/9/19

みずほフィナンシャルグループが、2020年10月1日付けで10対1の株式併合を行います。 本稿では、株式併合の注意点について本件を題材に解説します。 「単元未満株式の取り扱い」「端数の処理代金」「なぜ会社は株式併合をするのか」についても解説します。 目次(クリックで各項目にジャンプ)1 株式併合とは1.1 会社法の規定1.2 みずほFGの併合のスケジュール2 株式併合の論点2.1 単元株制度との取引所の売買単位2.1.1 会社法における単元株式制度2.1.2 単元株数と売買単位のリンク2.2 端株の取り扱 ...

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株式投資

ソフトバンクのオプション取引のニュースを理解するためだけのオプションの解説

2020/9/6

2020年9月4日、米国株が主力ハイテク銘柄を中心に調整するムードの中、ソフトバンクグループのオプション取引の報道が世界中に流れました。 もとの報道は英Financial Timesです。 www.ft.com  2 usersSubscribe to read | Financial Timeshttps://www.ft.com/content/75587aa6-1f1f-4e9d-b334-3ff866753fa2News, analysis and comment from t ...

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ETF

バンガード日本撤退の国内個人投資家への影響

2020/8/28

2020年8月26日、大手運用会社のバンガード・グループが日本市場からの撤退を発表しました。 JP  5 users米バンガード、日本と香港から撤退へ 中国本土に重点https://jp.reuters.com/article/vanguard-hongkong-exit-idJPKBN25M1A0米資産運用会社バンガード・グループは26日、日本と香港から撤退すると発表した。香港上場投資信託(ETF)の取り扱いも中止する。 翌27日に日本法人であるバンガード・インベストメンツ・ジャパン ...

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株価指数 取引・配当・コーポレートアクション

ダウ工業株30種平均の計算方法(算出要領の概説や日経平均との違い)

2020/8/26

ダウ工業株30種平均の算出方法を具体的に解説します。 計算方法にフォーカスして、算出者のS&Pダウ・ジョーンズインデックス社が公表するメソドロジー(算出要領)の相応に深いところにも言及します。 その代わりに「1896年に12銘柄で始まった」等の定性的な情報は本稿では取り上げません。すでに巷に溢れていますので。 ちょうど2020年8月末にアップルの株式分割(ウェイト大幅低下)と象徴的な銘柄入替えを控えているため基本を見ておくには良い機会だと思います。 参考:2020年8月31日基準の銘柄入替え IN ...

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取引・配当・コーポレートアクション

Appleとテスラの株式分割の注意点(Record Date≠日本株の基準日)

2020/8/24

時価総額世界最大のAppleと、時価総額世界最大の自動車メーカーのテスラが2020年8月に株式分割を行います。 報道では、Appleの株式分割は「8月24日が基準日・分割後ベースの取引は8月31日から」と書かれています(テスラは8月21日が基準日・分割後ベースの取引は8月31日)。 Bloomberg.com  4 usersアップル、1対4の株式分割発表-株価400ドルに迫る大幅上昇でhttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07- ...

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ファイナンス理論

Excelによるアセットアロケーションの最適化計算

2020/7/31

本稿では、教科書的なアセットアロケーションの最適化計算をEXCELで行う際のアプローチについて解説します。 全世界株、米ドル建債券、ゴールドの3資産のケースを例に、EXCELのソルバー機能を使って最小分散ポートフォリオとシャープレシオ最大化を計算します(効率的フロンティアは今回は無し)。 実際に手を動かして「最適化」と言っても快刀乱麻を断つようなソリューションではなく、インプットする数字や最適化指標の選択に大きく左右されるものだという実感を持っていただければ嬉しく思います。 目次(クリックで各項目にジャン ...

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ETF

ETFの換金売りはなぜ7月上旬なのか(ETFの決算分配金のフロー)

2020/7/15

7月上旬の市況コメントには「ETFの換金売りが重石」というコメントがよく出てきます。 例えば以下のロイターの7月7日の記事には、 JP〔マーケットアイ〕株式:日経平均は下げ幅拡大、ETF分配金の換金売りを警戒https://jp.reuters.com/article/tokyo-stx-idJPL4N2EE10N<13:15> 日経平均は下げ幅拡大、ETF分配金の換金売りを警戒 日経平均は下げ幅を広げ、前場の安値に接近してきた。目新しい売り材料はないものの、8日と10日に指数連動型ETF(上場投信)の分 ...

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取引・配当・コーポレートアクション

伊藤忠のファミマTOBに見るインデックス運用の時代

2020/7/9

2020年7月8日、伊藤忠商事は子会社のファミリーマート株式のTOBを公表しました。 TOB成立後に少数株主をスクイーズアウトし伊藤忠の100%子会社とし、最終的にファミリーマート株式の4.9%をJAグループ(JA全農と農林中金)に譲渡する事業再編計画の一環として実施します。 これに関して、伊藤忠の適時開示に目を通したところ、 「TOBの下限株数の決定には、ファミリーマート株式のパッシブファンドによる保有が30%見込まれることを考慮した」 という旨の記載があります。 インデックス運用の普及と日銀のETF買 ...

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株式投資

ユニリーバの英蘭重複上場(二元上場)の解説

2020/7/8

本稿では、大手日用品メーカーであるユニリーバの英蘭二元上場と言われる体制について解説します。英豪系鉱山会社BHPもこの体制です。 同社は2020年中を目途に本社をイギリスに統合すると発表しましたが、これを理解するためには同社の特徴的な重複上場形態の理解が必要です。また、米国上場ADRやNYRSでユニリーバに投資する日本人投資家の現地源泉税の相違もこれに起因しています。 目次(クリックで各項目にジャンプ)1 ユニリーバの本社機能の統合2 ユニリーバの英蘭二元上場と一般的な重複上場・DRの違い2.1 2つの法 ...

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投資信託

業界にいた人が解説する投信の運用会社の略称(アセマネOne、MUKAMなどなど)

日本の大きい運用会社は、大手金融機関のグループ会社が多いです。
そういった会社は、社名が長くなりがちなので、略称で呼ばれることがあります。
本校では、各社の略称を見ていきます。

「~~アセット」「~~AM」という呼び方

伝統的に良くあるのが、「~~アセットマネジメント」という会社であれば「~~アセット」という略し方です。
ただ、合併して名前が長くなった金融機関のグループ(例、損保ジャパン日本興亜)に属していたり、複数の系列の合弁の場合には、~~の部分が長くなりがちです。その場合は、英語表記した時の頭文字を取って「~~AM」というような略称が使われることもあります。(AMはAsset Management)
運用会社自身が使いだしたのは、かつての興銀第一ライフアセットマネジメントのDIAM(ダイアム)という略称が最初だった気がします。ちなみに、同社は2008年に社名を「DIAMアセットマネジメント」に変更し、2016年にみずほ系の他の運用会社と合併して「アセットマネジメントOne」になりました。DIAMアセットマネジメント時代は「AM」が被っていて、見ていて少々そわそわしました。

本稿で載せた「~~AM」の読み方は私が実際に聞いたことがある範囲で書いているので、もっとメジャーな読み方があったらぜひ教えてください。

証券系

野村アセットマネジメント 野村アセット
大和証券投資信託委託 大和投信(だいわとうしん)
大和住銀投信投資顧問 大和住銀(だいわすみぎん)
※証券・銀行の合弁会社。2019年4月にSMAMと合併予定
日興アセットマネジメント 日興アセット
※現在では三井住友トラストFG傘下なので資本は銀行系

 

銀行系

三菱UFJ国際投信 MUKAM(エムユーカム)
アセットマネジメントOne アセマネOne(アセマネワン)
三井住友アセットマネジメント SMAM(エスマム)
※英語表記するとSumitomo Mitsuiの順。銀行だけでなく、保険会社(三井住友海上等)も株主。
三井住友トラストアセットマネジメント SMTAM(スムタム)

 

保険系

ニッセイアセットマネジメント ニッセイアセット
東京海上アセットマネジメント 東京海上アセット
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント SNAM(エスナム)
※損ジャアセットと呼ぶ人も。

 

外資系

略さない会社
ブラックロック、バンガード、インベスコ、ウェリントン、フィデリティなどなど

 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント GSAM(ジーサム)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ SSGA(エスエスジーエー)

おまけ(運用会社以外)

HSBC(香港上海銀行)
そのままHSBC(エイチエスビーシー)と呼ぶ人が多いが、年配者だと「ホンシャン」と呼ぶ人も。
ちなみに同グループの日本の運用会社はHSBC投信が正式名称。

おわり

以上です。
MUKAM(エムユーカム)、SMTAM(スムタム)あたりは初めて聞いた時
「そう呼ぶのか!」とちょっとした感動を覚えました。

力の抜けた記事ですがご参考になれば幸いです。

  • この記事を書いた人

ton

2007年から運用会社や金融機関の運用部門で株を中心に見てきました。 現在は運用業務からは離れていて運用は自己資金のみ。 投信の請求目論見書や指数の算出要領からプロダクトの中身に迫るのが好き。

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